Aufgaben & Team Planner

Behalten Sie jede Kundenaufgabe im Blick.

Machen Sie aus Kundenanliegen Aufgaben mit klarer Zuständigkeit, Frist und Austausch. Jede Aufgabe bleibt mit dem Kunden oder dem ursprünglichen Gespräch verbunden.

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Beispielaufgabe für ein Acme Corp-Angebot mit verknüpftem Gespräch, Fälligkeit, Priorität und verantwortlicher Person — Echte Produktansicht · Beispieldaten

Verwandeln Sie jedes Gespräch mit einem Klick in eine Aufgabe
Weisen Sie einer Kollegin zu und werden Sie bei Erwähnungen und Fälligkeiten benachrichtigt
Team Planner bringt Projekte, ein Board und wiederkehrende Aufgaben ab Professional

Vom Gespräch zur Aufgabe

Vom Gespräch zur Aufgabe mit einem Klick.

Jede Aufgabe behält den Link zu ihrem Ursprung — das Gespräch, den Kontakt, das Unternehmen —, damit niemand abtippen muss, was die Kundin bereits gesagt hat. Aufgaben speichern den Link, nicht die Nachrichten: Öffnen Sie das Gespräch, wenn Sie sie lesen möchten.

01
„Aufgabe erstellen“ im Seitenpanel des Gesprächs, vorausgefüllt mit der Kundin
02
Fälligkeitsdatum, Priorität und eine verantwortliche Person — oder für später offenlassen
03
Eigenständige Aufgaben funktionieren auch: Nicht alles, was ein Team einer Kundin schuldet, beginnt als Gespräch

Zuweisen, erwähnen, keine Nachverfolgung mehr verlieren

Zuweisen, erwähnen, keine Nachverfolgung mehr verlieren.

Geben Sie eine Aufgabe an eine Kollegin, und sie erfährt davon — in der App, per E-Mail und per Push auf dem Handy. Erwähnen Sie jemanden in einem Kommentar, und diese Person wird direkt benachrichtigt, statt zu hoffen, dass sie weit genug scrollt.

Weisen Sie jedem aktiven Teammitglied zu, nicht nur sich selbst
Erwähnen Sie eine Kollegin mit @ in einem Kommentar, um sie direkt zu benachrichtigen
Eine tägliche Zusammenfassung um 8 Uhr Ortszeit fasst Überfälliges und heute Fälliges zusammen

Kommentarverlauf zu einer Aufgabe mit einer namentlich erwähnten Kollegin und einer Antwort — Echte Produktansicht · Beispieldaten

Team PlannerAb Professional

Team Planner: Projekte, ein Board und wiederkehrende Arbeit.

Gruppieren Sie Aufgaben in einem gemeinsamen Projekt, sehen Sie sie als Board nach Status, und richten Sie Arbeit ein, die sich wiederholt — eine wöchentliche Pipeline-Review, ein Monatsbericht —, ohne sie jedes Mal neu anzulegen.

Board-Ansicht nach Status, mit selbst benannten Abschnitten
Wiederkehrende Aufgaben nach einer täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Regel
Die Auslastungsübersicht zeigt auf einen Blick, wer was trägt

Aktuelles Board des fiktiven Projekts Q4 renewals mit nach Status gruppierten Aufgaben — Echte Produktansicht · Beispieldaten

FAQ

Aufgaben & Team Planner — Fragen und Antworten

Ja. Persönliche Aufgaben, das Erstellen einer Aufgabe aus einem Gespräch, das Zuweisen an eine Kollegin, Fälligkeitsdaten, Erinnerungen und Kommentare gehören zu jedem Plan, auch Free. Team Planner — gemeinsame Projekte, die Board-Ansicht, wiederkehrende Aufgaben und die Auslastungsübersicht — gibt es ab dem Professional-Plan.

Jedes aktive Mitglied Ihres Workspace kann eine Aufgabe erstellen und sie jeder Kollegin zuweisen. Es ist nicht auf die Zuweisung an sich selbst beschränkt.

Eine Aufgabe kann eine eigene Erinnerungszeit tragen; wenn sie fällig ist, wird die verantwortliche Person in der App, per E-Mail und per Push benachrichtigt, gemäß ihren Benachrichtigungseinstellungen. Zusätzlich fasst eine tägliche Zusammenfassung um 8 Uhr in der jeweiligen Zeitzone der Empfängerin zusammen, was überfällig und heute fällig ist — niemand muss dafür einen Tab offen halten.

Gemeinsame Projekte mit einer Board-Ansicht, selbst benannte Abschnitte, wiederkehrende Aufgaben nach einer täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Regel und eine Auslastungsübersicht, die zeigt, wer was trägt. Das gibt es ab dem Professional-Plan.

Nein. Eine Aufgabe kann aus einem Gespräch, einem Kontakt, einem Unternehmen oder aus dem Nichts entstehen — nicht jede Nachverfolgung, die ein Team einer Kundin schuldet, beginnt als Nachricht.

Geben Sie jeder Nachverfolgung einen klaren nächsten Schritt.

Bringen Sie Aufgaben, Team und Kundenkontext zusammen. Testen Sie Professional mit dem vollständigen Team Planner.

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