Tareas y Team Planner

Ten cada seguimiento a la vista.

Convierte el seguimiento del cliente en tareas con responsable, fecha límite y conversación. Mantén cada tarea vinculada al cliente o a la conversación de origen.

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Tarea de ejemplo para una propuesta de Acme Corp, vinculada a una conversación, con fecha límite, prioridad y responsable — Vista real del producto · datos de ejemplo

Convierte cualquier conversación en una tarea con un clic
Asigna a un compañero y recibe avisos por menciones y fechas límite
Team Planner añade proyectos, un tablero y tareas recurrentes desde Professional

De conversación a tarea

De conversación a tarea con un clic.

Cada tarea conserva el enlace a su origen — la conversación, el contacto, la empresa — para que nadie tenga que volver a escribir lo que el cliente ya dijo. Tareas guarda el enlace, no los mensajes: abre la conversación cuando quieras leerlos.

01
«Crear tarea» en el panel lateral de la conversación, prerrellenada con el cliente
02
Fecha límite, prioridad y una persona asignada — o déjalo para más tarde
03
Las tareas independientes también funcionan: no todo lo que un equipo le debe a un cliente empieza como conversación

Asigna, menciona, no pierdas ningún seguimiento

Asigna, menciona, no pierdas ningún seguimiento.

Entrega una tarea a un compañero y se entera — en la app, por correo y por notificación push en el móvil. Menciona a alguien en un comentario y recibe aviso directo, en lugar de esperar a que desplace lo suficiente para encontrarlo.

Asigna a cualquier compañero activo, no solo a ti mismo
Menciona a un compañero con @ en un comentario para avisarle directamente
Un resumen diario a las 8 de la mañana, hora local, recopila lo atrasado y lo que vence hoy

Hilo de comentarios con una mención a un compañero y su respuesta — Vista real del producto · datos de ejemplo

Team PlannerDesde Professional

Team Planner: proyectos, un tablero y trabajo recurrente.

Agrupa tareas en un proyecto compartido, visualízalas como un tablero por estado, y configura trabajo que se repite — una revisión semanal del pipeline, un informe mensual — sin volver a crearlo cada vez.

Vista de tablero por estado, con secciones que tú mismo nombras
Tareas recurrentes con una regla diaria, semanal o mensual
La vista de carga de trabajo muestra de un vistazo quién lleva qué

Tablero actual del proyecto ficticio Q4 renewals con tareas agrupadas por estado — Vista real del producto · datos de ejemplo

Preguntas frecuentes

Tareas y Team Planner, explicado

Sí. Las tareas personales, crear una tarea desde una conversación, asignar a un compañero, fechas límite, recordatorios y comentarios están en todos los planes, incluido el gratuito. Team Planner — proyectos compartidos, la vista de tablero, tareas recurrentes y la vista de carga de trabajo — está desde el plan Professional.

Cualquier miembro activo de tu espacio de trabajo puede crear una tarea y asignarla a cualquier compañero. No se limita a asignártela a ti mismo.

Una tarea puede tener su propia hora de recordatorio; cuando vence, la persona asignada recibe aviso en la app, por correo y por notificación push, respetando su configuración de notificaciones. Además, un resumen diario a las 8 de la mañana en la zona horaria de cada destinatario recopila lo atrasado y lo que vence hoy, para que nadie tenga que mantener una pestaña abierta para estar al tanto.

Proyectos compartidos con vista de tablero, secciones que tú mismo nombras, tareas recurrentes con una regla diaria, semanal o mensual, y una vista de carga de trabajo que muestra quién lleva qué. Está disponible desde el plan Professional.

No. Una tarea puede empezar desde una conversación, un contacto, una empresa, o desde cero — no todo seguimiento que un equipo le debe a un cliente empieza como un mensaje.

Dale a cada seguimiento un siguiente paso claro.

Reúne tareas, compañeros y contexto del cliente. Prueba Professional para explorar Team Planner con tu equipo.

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